Hildon Chaves vende faculdades por R$ 300 milhões para ex-Estácio

A YDUQS acaba de comprar o Grupo Athenas, reforçando sua presença no Norte e Centro-Oeste em sua terceira aquisição desde setembro. Ainda conhecida por muitos como a antiga Estácio, a YDUQS vai pagar R$ 120 milhões pela companhia, uma coleção de cinco marcas que fez um EBITDA (O acrônimo EBITDA significa Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)  ajustado de R$ 15 milhões no ano passado e opera num eixo que vai de Cáceres, no oeste do Mato Grosso, até Rio Branco, atravessando o coração de Rondônia. A YDUQS pagou 8x EV/EBITDA, e espera que o múltiplo caia para 3,5x depois de capturar as sinergias.

Se todas as 300 vagas de medicina que o Athenas está pleiteando forem aprovadas, a
YDUQS fará um pagamento adicional de R$ 600 mil por vaga, num earnout que pode
chegar a R$ 180 milhões, totalizando R$ 300 milhões.

Fundado há 27 anos por Hildon Chaves, atual prefeito de Porto Velho pelo PSDB — que começou a carreira como promotor de Justiça no interior de Rondônia, onde fundou um colégio com sua mulher, Ieda — o Athenas tem 9 mil alunos presenciais e vai se tornar a plataforma de crescimento regional da companhia. Suas faculdades têm nota 4 no índice de qualidade do Ministério da Educação, que vai até 5.

O Athenas é líder ou vice-líder nas cinco cidades em que atua. Três de suas instituições
estão em Rondônia: a Faculdade Pan-americana de Ji-Paraná (Unijipa), a Faculdade São
Paulo e a Faculdade Pimenta Bueno. O grupo tem ainda o Centro Universitário Meta
(Unimeta) em Rio Branco, e a Faculdade do Pantanal (Fapan) em Cáceres.

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